Muzikanti i ashpër i rrugës Shoichi Kokubun ka një vëlla të vendosur ta shndërrojë atë në një yll. Duke kërkuar vëmendjen e një grupi të njohur xhazi dhe menaxherit të tij me ndikim, ata hyjnë në një botë dashurie, tradhtie dhe ambicieje, ku daullet shpërthyese të Shoichi-t e çojnë në ngritje.

Aktorët

• Yūjirō Ishihara — Shoichi Kokubu
• Kyōji Aoyama — Eiji, Shoichi's brother
• Fukuko Sayo — Sadayo, Shoichi's mother
• Mie Kitahara — Miyako Fukushima
• Masumi Okada — Shinsuke, Miyako's brother
• Yumi Takano — Aiko, Miyako's mother
• Izumi Ashikawa — Midori Shima
• Zenji Yamada — Zenzo Shima