Banditi El Malo detyron kryetarin e bashkisë së Sierra Blanca-s të dorëzojë dy mijë peso, duke lënë në mënyrë qesharake një shënim premtimi. Kur Sherifi Rankin ofron një shpërblim, El Malo hyn hapur në kantinë sepse përshkrimi është i pasaktë, vallëzon me Carmitën dhe madje premton ta dorëzojë vetë të jashtëligjshmin. Të nesërmen në mëngjes, ai dhe Pedro dëshmojnë një bandë tjetër që vjedh një karrocë postare.

Aktorët

• Myrna Loy — Carmita
• Walter Miller — Walter Miller
• Carmelita Geraghty — Dolores
• Gene Morgan — Mayor Seth Landport
• Raymond Hatton — Pedro
• William P. Burt — Carmita's Dance Partner
• José Bohr — El Malo
• Florence Dudley — Blond cantina girl