Yowler, dragoi i fundit në Tokë, kërcënohet nga kthimi i armikut të tij të vjetër, Kalorësit të Errët. Vetëm i riu John McGowen ka një shans për ta shpëtuar atë.

Aktorët

• Drake Bell — John McGowen
• Andrew Keir — Angus
• James Ellis — McCoy
• Tina Martin — Mrs. Cosgrove
• Judith Paris — Mrs. Churchill
• Constantin Bărbulescu — MacClain
• Richard Trask — Yowler