Darby Clyde Fenster dhe Jerry Martin, të cilët janë të varfër dhe pa para, hipin në një tren mallrash drejt Floridës dhe nga një aventurë absurde muzikore jugore kalojnë në një tjetër.

Aktorët

• Del Reeves — Darby Clyde Fenster
• Hugh X. Lewis — Jerry Martin
• Sonny Tufts — Cousin Urie
• Greta Thyssen — Greta
• Lila Lee — Viola Zickafoose
• Tommy Noonan — Bird-Dog Berrigan
• Mel Tillis — Hound-Dog Berrigan
• Philip Hunter — Judge Beale