Trombisti Roy Allen fillon nga e para si mësues muzike, mentoron një student të talentuar dhe punon për t'u rilidhur me djalin e tij të larguar.

Aktorët

• Eddie Cibrian — Clay Allen
• Chris Sheffield — T.J. Harris
• Josie Davis — April Sutton
• Michael Beach — Manny Gauza
• Travis Caldwell — Nate Allen
• Robert Bailey Jr. — Derek
• Priscilla Garita — Carmen's Mother
• Valentina de Angelis — Carmen