Mike gjashtëvjeçar shpërngulet të jetojë me motrën e saj shtatzënë më të madhe Babs, një basiste me tela në orkestrën gjithnjë e më femërore të José Iturbi. Ndërsa bëjnë turne në vend, muzikantët e tjerë të Babs fshehin një telegram të Zyrës së Luftës prej saj me shpresën për të mbrojtur foshnjën e palindur.

Aktorët

• Margaret O'Brien — Mike
• José Iturbi — José Iturbi
• June Allyson — Barbara Ainsworth
• Jimmy Durante — Andrews
• Marsha Hunt — Rosalind
• Hugh Herbert — Uncle Ferdinand
• Harry Davenport — Doctor
• Marie Wilson — Marie