Dragon transferohet për të udhëhequr forcën policore në Sai Wan, ku përballet me një kriminel të madh, revolucionarë anti-mançurianë, piratë të arratisur, besnikë dhe një mbikëqyrës të korruptuar. Çdo fraksion kërcënon ta kthejë lagjen në kaos.

Aktorët

• Jackie Chan — Sgt. Dragon Ma Yue Lung
• Maggie Cheung — Maggie
• Rosamund Kwan Chi-Lam — Ms. Pak
• Carina Lau — Carina
• David Lam Wai — Superintendent Chun
• Bill Tung Biu — Chief Inspector Tung
• Kwan Hoi-San — Captain Chik
• Isabella Wong — Winnie Chik