Raju përjeton pikëllime të përsëritura gjatë gjithë jetës së tij, megjithatë, si një klloun cirku, ai duhet ta fshehë hidhërimin e tij dhe t'i bëjë audiencën të qeshë. Pavarësisht se sa humbet, atij i kujtohet se shfaqja duhet të vazhdojë gjithmonë.

Aktorët

• Raj Kapoor — Raju
• Rishi Kapoor — Young Raju
• Dharmendra — Mahender Kumar
• Manoj Kumar — David
• Simi Garewal — Mary
• Ksiena Rabiankina — Marina
• Padmini — Meenu
• Dara Singh — Sher Singh