Ndërsa një marrëveshje paqeje midis Tokës dhe Botës së Zezë të mbushur me demonë po i afrohet skadimit, agjenti njerëzor Taki dhe oficeri demon Maki caktohen për të ruajtur diplomatin që mund ta rinovojë atë. Demonët radikalë komplotojnë vrasjen e tij, dhe vetëm besimi në rritje midis dy mbrojtësve mund të parandalojë shkatërrimin e Tokës.

Aktorët

• Yusaku Yara — Renzaburo Taki (zëri)
• Toshiko Fujita — Makie (zëri)
• Ichiro Nagai — Guiseppe Maiyart (zëri)
• Takeshi Aono — Mr. Shadow (zëri)
• Mari Yokoo — Spider Woman (zëri)
• Tamio Ohki — Hotel owner (zëri)
• Koji Totani — Jin (zëri)
• Yasuo Muramatsu — Company President (zëri)