Carlos Delargo, djali i dëbuar i një princeshe Mandorrane, kthehet për t'u përballur me një akuzë për vrasje, por lirohet nga Mbreti Lorenzo, sozia e tij e saktë. Pasi vrasësit plagosin mbretin, Delargo e imiton atë për të mposhtur tradhtarët dhe bie në dashuri me të fejuarën e Lorenzos, Princeshën Teresa.

Aktorët

• Anthony Dexter — Captain Carlos Delargo / King Lorenzo
• Jody Lawrance — Princess Teresa
• Gale Robbins — Countess Flora
• Anthony Quinn — Prince Ramón
• Carl Benton Reid — Prime Minister Triano
• Ron Randell — Capt. Ruiz
• Fay Roope — Mons. De Laforce
• Carleton Young — Carnot