Në epokën Heian, e keqja mbinatyrore kërcënon mbretërinë dhe perandori varet nga onmyōji për të ruajtur rendin. Tensioni politik krijon konflikt dhe tradhti brenda radhëve të tyre, duke e detyruar praktikuesin e talentuar Seimei të përballet me mjeshtrin e tij, Dōson, në një përpjekje për të rivendosur paqen.

Aktorët

• Sachiko Kokubu — Fujiwara no Tadako
• Mansai Nomura — Abe no Seimei
• Hideaki Ito — Minamoto no Hiromasa
• Eriko Imai — Mitsumushi
• Hiroyuki Sanada — Dōson
• Kenji Yamaki — Tachibana no Ukon
• Houka Kinoshita — Kanmu-Ten'nou
• Kyoko Koizumi — Aone