Ndërsa është me pushime në Itali, Nick Morell miqësohet me Guidon e vogël dhe zbulon instinktin e jashtëzakonshëm të djalit për orkestrim dhe kujtesën e jashtëzakonshme muzikore. Zonja Boudini e njeh talentin e tij dhe u kërkon prindërve të tij ta lejojnë atë ta edukojë, duke i lënë ata të ndarë midis mbajtjes së djalit të tyre afër dhe lejimit të botës të dëgjojë dhuratën e tij.

Aktorët

• Jeremy Spenser — Guido Ferugia
• Guy Rolfe — John Morell
• Kathleen Ryan — Catherine Morell
• Kathleen Byron — Anne Bondini
• Henry Oscar — Mario Bondini
• Rosalie Crutchley — Carlotta Ferugia
• Ferdy Mayne — Carlo Ferugia
• James Robertson Justice — Sir Arthur Harold