Në Perëndimin para Luftës Civile, mashtruesi i bardhë Quincy Drew dhe partneri i tij i lirë me ngjyrë Jason O'Rourke udhëtojnë nga një qytet në tjetrin duke kryer një mashtrim të rrezikshëm: Quincy shet Jasonin si skllav, e ndihmon të arratiset dhe largohet. Rutina e tyre bëhet vdekjeprurëse kur një marrëveshje shkon keq.

Aktorët

• James Garner — Quincy Drew
• Louis Gossett Jr. — Jason O'Rourke
• Susan Clark — Ginger
• Brenda Sykes — Naomi
• Ed Asner — Plunkett
• Andrew Duggan — Howard Calloway
• Henry Jones — Sam Cutler
• Neva Patterson — Mrs. Claggart