Pablito, dhjetëvjeçar, është djali i një trajneri mizor që përgatit kalin e një gjenerali meksikan për një garë kërcimi. Kur metodat abuzive e lënë kafshën të tmerruar dhe të shënuar për vdekje, Pablito arratiset me të dhe udhëton nëpër Meksikë si i arratisur, duke takuar të arratisur të tjerë dhe një prift që përpiqet ta ndihmojë.

Aktorët

• Pedro Armendáriz — Gen. Torres
• Joseph Calleia — Padre
• Rodolfo Acosta — Chato
• Andrés Velázquez — Pablito
• Laila Maley — Celita
• Gilberto González — Tiger
• José Torvay — Vulture
• Eulalio González — Marcos (as Ricardo Gonzales)