Gjatë Luftës së Dytë Botërore në Alpet e mbuluara me borë, Sebastiani i vetmuar por i shkathët miqësohet me Belle, një qen të madh të egër mali. Megjithëse fshatarët fajësojnë kafshën që e quajnë "Bisha" për vrasjen e deleve, djali beson se ajo është e pafajshme.

Aktorët

• Félix Bossuet — Sébastien
• Tchéky Karyo — César
• Dimitri Storoge — Guillaume Cimaz
• Mehdi El Glaoui — André
• Andreas Pietschmann — Lieutenant Peter
• Urbain Cancelier — Mayor
• Margaux Chatelier — Angélina
• Paloma Palma — Esther