Sherlock Holmes dhe Dr. Watson udhëtojnë me tren nga Londra në Edinburg për të mbrojtur diamantin e paçmuar Ylli i Rodezisë. Brenda një ore, djali i pronarit të tij vritet, xhevahiri zhduket dhe çdo pasagjer në vagonin e tyre bëhet i dyshuar.

Aktorët

• Basil Rathbone — Sherlock Holmes
• Nigel Bruce — Dr. John H. Watson
• Alan Mowbray — Major Duncan-Bleek
• Dennis Hoey — Inspector Lestrade
• Renee Godfrey — Vivian Vedder
• Frederick Worlock — Prof. William Kilbane
• Mary Forbes — Lady Margaret Carstairs
• Skelton Knaggs — Sands - Moran's Accomplice