Një koleksion filmash të shkurtër muzikorë të animuar paraqet histori duke përfshirë Peter and the Wolf, Casey at the Bat dhe të tjera.

Aktorët

• Nelson Eddy — Narrator / Characters (segment "The Whale Who Wanted to Sing at the Met") (zëri)
• Dinah Shore — Vetvetja (zëri)
• Benny Goodman — Vetvetja (zëri)
• Jerry Colonna — Narratori (segment "Casey at the Bat") (zëri)
• Andy Russell — Vetvetja (zëri)
• Sterling Holloway — Narratori (segment "Peter and the Wolf") (zëri)
• Tatiana Riabouchinska — Silhouetted Dancer
• David Lichine — Silhouetted Dancer