Përmes intervistave të gjera, Federico Fellini diskuton sfondin e tij, metodat e punës dhe imagjinatën krijuese. Aktorët, një producent, një shkrimtar dhe një menaxher prodhimi përshkruajnë bashkëpunimin me të, ndërsa pamjet arkivore nga shesh xhirimi dhe klipet nga filmat e tij ilustrojnë vëzhgimet e tyre. Fellini e paraqet veten si plotësisht në komandë, me aktorët si kukullat e tij, refuzon improvizimin në favor të "disponueshmërisë" dhe shpjegon se si botët e tij të ndërtuara i ngjajnë realitetit pa qenë kurrë vërtet reale.

Aktorët

• Roberto Benigni — Vetvetja - La Voce della Luna
• Luigi 'Titta' Benzi — Vetvetja - Ami d'enfance
• Italo Calvino — Vetvetja - Ecrivain (pamje arkivi)
• Dante Ferretti — Vetvetja - Chef décorateur
• Rinaldo Geleng — Vetvetja - Peintre
• Terence Stamp — Vetvetja - Toby Dammit
• Donald Sutherland — Vetvetja - Casanova
• Tullio Pinelli — Vetvetja - Scénariste