Një kompozitor i ri largohet nga Kentucky duke kërkuar sukses, fillimisht në New Orleans dhe më pas në New York, ku një botues blen muzikën e tij. Megjithatë, ai refuzon të shesë kompozimin që vlerëson më shumë, 'Dixie', në këtë histori të frymëzuar nga kompozitori Daniel Decatur Emmett.

Aktorët

• Bing Crosby — Daniel Decatur Emmett
• Dorothy Lamour — Millie Cook
• Marjorie Reynolds — Jean Mason
• Billy De Wolfe — Mr. Bones
• Lynne Overman — Mr. Whitlock
• Eddie Foy Jr. — Mr. Felham
• Raymond Walburn — Mr. Cook
• Grant Mitchell — Mr. Mason