I paralizuar nga frika dhe dyshimi në vetvete, Jackie i ri nuk mund të komunikojë më me të tjerët. Puff, Dragoi Magjik, e çon forcën e tij jetësore te Honah Lee, ku një seri aventurash të çuditshme ndihmon në rikthimin e imagjinatës dhe guximit të djalit.

Aktorët

• Burgess Meredith — Puff (zëri)
• Philip Tanzini — Jackie (zëri)
• Peter Yarrow — Father (zëri)
• Maitzi Morgan — Mother / Star (zëri)
• Robert Ridgely — Pirate / Pieman / Sneeze (zëri)
• Regis Cordic — Bald Doctor (zëri)
• Frank Nelson — Tall Doctor (zëri)
• Charles Woolf — Short Doctor (zëri)