Tora-san kthehet në Shibamata në ditën e parë të shkollës së Mitsuo-s dhe e turpëron atë, duke çuar në një grindje familjare. Më pas, Tora sjell në shtëpi një të panjohur të vjetër të pasjellshëm me një identitet të habitshëm dhe më vonë takon një geishë të quajtur Botan.

Aktorët

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma
• Chieko Baisho — Sakura
• Kiwako Taichi — Botan
• Masami Shimojō — Tatsuzo
• Chieko Misaki — Tsune
• Gin Maeda — Hiroshi
• Hisao Dazai
• Gajirō Satō