Agjenti i fshehtë i narkotikëve, Denisi, udhëton nëpër ishujt e Mesdheut për të hetuar kontrabandistët dhe fiton besimin e një gruaje të afërt me udhëheqësin e tyre. Kur shefi i krimit gjendet i vdekur, Denisi akuzohet dhe arrestohet për vrasje.

Aktorët

• Mark Burns — Dennis Parbury
• Shaun Curry — Joe
• William Dexter — Malo
• Wanda Ventham — Priscilla Blunstone-Smythe
• Terence de Marney — Jacomini
• Mark Singleton — Costello
• Michael Brennan — Bonelli
• Blake Butler — Lift Operator