Nëntëmbëdhjetë vjeçarja Billie Holiday bën debutimin e saj në ekran në këtë film të shkurtër muzikor, i cili paraqet Duke Ellington dhe orkestrën e tij duke interpretuar një Rhapsodi të Jetës së Zezakëve kundër skenave që përshkruajnë përvojën e përditshme afrikano-amerikane.

Aktorët

• Duke Ellington — Vetvetja
• Billie Holiday — Vetvetja - Blues Singer (i pakredituar)
• Earl 'Snake Hips' Tucker — Jilting lover / specialty dancer (i pakredituar)
• Barney Bigard — Vetvetja - Clarinet (i pakredituar)
• Joe 'Tricky Sam' Nanton — Vetvetja - Trombone (i pakredituar)