Një ish-interpretues cirku arratiset nga një spital psikiatrik dhe bie nën ndikimin vrasës të nënës së tij, udhëheqëse sekti pa krahë.

Aktorët

• Axel Jodorowsky — Fenix
• Blanca Guerra — Concha
• Guy Stockwell — Orgo
• Thelma Tixou — The Tattooed Woman
• Sabrina Dennison — Alma
• Adan Jodorowsky — Young Fenix
• Faviola Elenka Tapia — Young Alma
• Teo Jodorowsky — Pimp