Një bandit karnavali komploton për të mësuar aktin e leximit të mendjes së Zeenës dhe për ta përdorur atë për ngjitjen e tij.

Aktorët

• Tyrone Power — Stanton 'Stan' Carlisle
• Helen Walker — Lilith Ritter
• Coleen Gray — Molly Carlisle
• Joan Blondell — Zeena Krumbein
• Taylor Holmes — Ezra Grindle
• Mike Mazurki — Bruno
• Ian Keith — Pete Krumbein
• Roy Roberts — McGraw / Final Carnival Owner (i pakredituar)