I shqetësuar se kushton shumë për t'u ushqyer, Clifford bashkohet me një konkurs talentesh karnavali duke shpresuar të fitojë një furnizim të përjetshëm me ëmbëlsira.

Aktorët

• John Ritter — Clifford the Big Red Dog (zëri)
• Wayne Brady — Shackelford (zëri)
• Grey DeLisle — Emily Elizabeth (zëri)
• Jenna Elfman — Dorothy (zëri)
• John Goodman — George Wolfsbottom (zëri)
• Jess Harnell — Dirk (zëri)
• Kel Mitchell — T-Bone (zëri)
• Judge Reinhold — Larry (zëri)