Doktori i varfër Guliveri lë pas edhe të fejuarën e tij të përkushtuar Elisabeth dhe lundron drejt Indisë. I rrëmbyer nga deti gjatë një stuhie, ai arrin në një ishull të populluar nga njerëz të vegjël, fiton besimin e tyre dhe më pas i kërkohet nga mbreti i tyre të ndihmojë në luftën kundër një kombi gjigantësh, pranë të cilëve vetë Guliveri duket i vogël.

Aktorët

• Kerwin Mathews — Dr. Lemuel Gulliver
• June Thorburn — Elizabeth
• Jo Morrow — Gwendolyn
• Lee Patterson — Reldresal
• Grégoire Aslan — King Brob
• Basil Sydney — Emperor of Lilliput
• Charles Lloyd Pack — Makovan
• Martin Benson — Filmnap