I burgosur gabimisht, Larry Poole, i premton një të burgosuri tjetër se do të ndihmojë një familje në nevojë pas lirimit të tij. Ai zbulon të renë Patsy Smith dhe gjyshin e saj të moshuar, problemet e të cilëve ia vonojnë ëndrrën për t'u bërë gondolier në Venecia. Larry i mbështet ata si këngëtar rruge dhe takon punonjësen e mirëqenies Susan Sprague, e cila dyshon se Patsy po kujdeset siç duhet dhe fillon procedurat për ta vendosur atë në një jetimore.

Aktorët

• Bing Crosby — Larry Poole
• Madge Evans — Susan Sprague
• Edith Fellows — Patsy Smith
• Louis Armstrong — Henry
• Donald Meek — Gramp Smith
• John Gallaudet — J. C. Hart
• William Stack — Clarence B. Carmichael
• Nana Bryant — Miss Howard