Një shkrimtar zgjohet dhe gjen një grua të panjohur dhe të bukur pranë tij. Duke besuar se ajo mund të jetë muza që ai ka kërkuar gjithmonë, ai bie shpejt në dashuri, vetëm për ta parë atë të bëhet gjithnjë e më e largët dhe e pamundur për ta zotëruar.

Aktorët

• David Thewlis — Martin Frost
• Irène Jacob — Claire Martin
• Michael Imperioli — Jim Fortunato
• Sophie Auster — Anna James
• Paul Auster — Narratori (zëri)