Një mjeshtër japonez i ninxhutsu-së dhe një ekspert kinez i kung-fu-së kapërcejnë rivalitetin e tyre dhe bashkojnë forcat pasi një armik i përbashkët vret mësuesin e tyre.

Aktorët

• Conan Lee — Sun Jing
• Hiroyuki Sanada — Genbu
• Hwang Jang-Lee — The Magician
• Tai Bo — Chee
• Hiroshi Tanaka — Fukusa / Uncle Fu
• Kwon Yeong-Moon — Sanchiro
• Ma Chin-Ku
• Tien Feng