Dorothy dhe Toto kthehen në Oz dhe gjejnë Buburrecin që qeveris Qytetin e Smeraldit. Kur Mombi i lig komploton për të marrë pushtetin, Dorothy ribashkohet me Druvarin e Kallajit, Luanin Frikacak dhe miq të tjerë për të mbrojtur mbretërinë.

Aktorët

• Liza Minnelli — Dorothy (zëri)
• Paul Lynde — Pumpkinhead (zëri)
• Ethel Merman — Mombi (zëri)
• Milton Berle — Cowardly Lion (zëri)
• Mickey Rooney — Scarecrow (zëri)
• Danny Thomas — Tin Man (zëri)
• Herschel Bernardi — Woodenhead Pinto Stallion III (zëri)
• Paul Ford — Uncle Henry (zëri)