Një vëlla dhe një motër ikin nga Shangai i pushtuar nga japonezët për në Tajvan, ku gjyshi i tyre drejton një shkollë kung fu. Një mjeshtër japonez që kërkon kontrollin e çdo shkolle në ishull përfshin vrasjen e gjyshit në planin e tij.

Aktorët

• Jackie Chan — Lung
• Nora Miao — Mao Li Er / Miss Lee
• Chan Sing — Okimura
• Henry Luk Yat-Lung — Lon Si Chun
• Yi Ming — Master Su
• Sun Lan
• Liu Ming — Lung's Mother
• Cheng Siu-Siu — Okimura's Daughter