Dy artistë të elitës së marcialeve sfidojnë mjeshtra në të gjithë vendin, njëri i shtyrë nga hakmarrja dhe tjetri nga lakmia. Rrugët e tyre përfundimisht bashkohen ndërsa përballen me Mjeshtrin e frikshëm Pao.

Aktorët

• David Chiang Da-Wei — Yu Kit
• Norman Tsui Siu-Keung — Chin Chan Hung
• Phillip Ko Fai — Pai Shi Chang
• Lily Li — Wei Ching-Fung
• Huang Ha — Master Mao
• Eric Tsang — Master Mao's instructor
• Peter Chan Lung — Cowardly master
• Alan Chan Kwok-Kuen — Master Ho Ti-Mau