Shkencëtarët përdorin qelizat e Godzilës për të krijuar një armë të re biologjike, por eksperimenti lëshon një mutacion të paparashikueshëm.

Aktorët

• Kunihiko Mitamura — Kazuhito Kirishima
• Yoshiko Tanaka — Asuka Okouchi
• Masanobu Takashima — Major Sho Kuroki
• Kōji Takahashi — Genshiro Shiragami
• Toru Minegishi — Lieutenant Goro Gondo
• Megumi Odaka — Miki Saegusa
• Toshiyuki Nagashima — Director Seiichi Yamamoto
• Ryūnosuke Kaneda — Azuka's Father