Një neurokirurg i talentuar, por i çmendur, zhvillon një obsesion me vajzën e një gjykatësi. I ndihmuar nga një kriminel i arratisur, fytyrën e të cilit ai e ka ndryshuar kirurgjikalisht, ai e tërheq gruan, babanë e saj dhe të fejuarin e saj në rezidencën e tij të izoluar.

Aktorët

• Boris Karloff — Edmond Bateman
• Bela Lugosi — Dr. Richard Vollin
• Lester Matthews — Dr. Jerry Holden
• Irene Ware — Jean Thatcher
• Samuel S. Hinds — Judge Thatcher
• Spencer Charters — Col. Bertram Grant
• Inez Courtney — Mary Burns
• Ian Wolfe — Geoffrey 'Pinky' Burns