Kërnetari i Dixieland, Red Nichols, kapërcen rezistencën ndaj muzikës së tij dhe arrin sukses, martohet me një grua të përkushtuar dhe krijon një familje. Lumturia e tij shkatërrohet kur vajza e tyre sëmuret me poliomelit.

Aktorët

• Danny Kaye — Red Nichols
• Barbara Bel Geddes — Wila Stutsman
• Louis Armstrong — Louis Armstrong
• Harry Guardino — Tony Valani
• Bob Crosby — Wil Paradise
• Bobby Troup — Artie Schutt
• Susan Gordon — Young Dorothy Nichols
• Tuesday Weld — Teenaged Dorothy Nichols