Popeye arrin t'i kërkojë Olive një takim, vetëm për të zbuluar se ajo është larguar me një interpretuese trapezi. Ai e ndjek atë në një cirk të drejtuar nga drejtori i cirkut Wimpy, e gjen Olive duke marrë pjesë në shfaqje dhe shpejt përfshihet në një përleshje ajrore.

Aktorët

• William 'Billy' Costello — Popeye (zëri) (i pakredituar)
• William Pennell — Jules Leotard (zëri) (i pakredituar)
• Mae Questel — Olive Oyl / Nana Oyl (zëri) (i pakredituar)