Sheherazade i ofrohet një sulltani të fuqishëm si pagesë për një kalim të sigurt në Tokën e Shenjtë. Kur një nga shërbëtorët e sundimtarit e shpëton atë nga vdekja e sigurt, ajo bie në dashuri me burrin që e shpëtoi.

Aktorët

• Anna Karina — Shéhérazade
• Gérard Barray — Renaud de Villecroix
• António Vilar — Haroun-al-Raschid
• Giuliano Gemma — Didier
• Marilù Tolo — Shirin
• Fausto Tozzi — Barmak
• Gil Vidal — Thierry
• Jorge Mistral — Grand Vizir Zaccar