Një gjuetar i kafshëve të egra del nga pensioni për të ndihmuar në gjurmimin e një ujku vrasës dhe fillon të dyshojë se nuk është ujk, por një kafshë që mund të marrë formë njerëzore.

Aktorët

• Peter Graves — John Wetherby
• Clint Walker — Byron Douglas
• Jo Ann Pflug — Sandy Miller
• Philip Carey — Sheriff Vernon Bell
• Don Megowan — Grant
• Jim Storm — Boy
• Randy Kirby — Brian Hammond
• Vernon Weddle — Newsman