Në Britaninë e shekullit të pestë, Merlin i ri studion magji nën drejtimin e një magjistari vendas i cili e njeh potencialin e tij. Ai përfundimisht duhet t'i bashkohet Princit Uther, Ingraine dhe dy perëndeshave mistike për t'iu kundërvënë ish-mikut të tij Vendiger, i cili planifikon të pushtojë tokën me një komandant lufte dhe një ushtri dragojsh fluturues.

Aktorët

• Nia Ann — Lady Nimue
• Ceri Bostock — Gwyneth
• Simon Lloyd-Roberts — Merlin
• Hefin Wyn — King Vortigen
• Jürgen Prochnow — The Mage
• Carys Eleri — Lady Viviane
• Iona Thonger — Ingraine
• Joseph Stacey — Vendiger