Naruto, Shikamaru dhe Sakura po sjellin një kafshë shtëpiake të humbur kur ushtarët e udhëhequr nga kalorësi misterioz Temujin i sulmojnë. Beteja ndan ekipin dhe dueli i ashpër i Narutos me Temujin përfundon me rënien e të dy luftëtarëve nga një shkëmb i lartë.

Aktorët

• Junko Takeuchi — Naruto Uzumaki (zëri)
• Chie Nakamura — Sakura Haruno (zëri)
• Gaamon Kai — Temujin (zëri)
• Akira Ishida — Gaara of The Desert (zëri)
• Showtaro Morikubo — Shikamaru Nara (zëri)
• Takako Honda — Temujin's Childhood Friend (zëri)
• Yasuyuki Kase — Kankuro (zëri)
• Sachiko Kojima — Kamira (zëri)