Kjo dramë historike portretizon marrëdhënien romantike të trazuar midis Mbretëreshës Elizabeth I dhe Kontit ambicioz të Essex, i cili ëndërron të bëhet Mbret i Anglisë.

Aktorët

• Bette Davis — Queen Elizabeth
• Errol Flynn — The Earl of Essex
• Olivia de Havilland — Lady Penelope Gray
• Donald Crisp — Francis Bacon
• Alan Hale — The Prince of Tyrone
• Vincent Price — Sir Walter Raleigh
• Henry Stephenson — Lord Burghley
• Henry Daniell — Sir Robert Cecil