Në vitin 1951, poetja e rezervuar amerikane Elizabeth Bishop udhëton për në Rio de Janeiro për të vizituar shoqen e saj të kolegjit, Mary, dhe përfshihet me partneren karizmatike të Mary, arkitekten Lota de Macedo Soares. Trekëndëshi i tyre jokonvencional shpaloset mes sensualitetit brazilian dhe afrimit të grushtit të shtetit ushtarak të vitit 1964, duke formësuar një periudhë vendimtare në jetën dhe poezinë e Bishop.

Aktorët

• Miranda Otto — Elizabeth Bishop
• Glória Pires — Lota de Macedo Soares
• Tracy Middendorf — Mary Morse
• Treat Williams — Robert Lowell
• Marcello Airoldi — Carlos Lacerda
• Lola Kirke — Margaret
• Luciana Souza — Joana
• Tânia Costa — Dindinha