Një profesor i shkollës me korrespondencë zbulon përpjekjen e një agjenti nazist për të sabotuar një marrëveshje tregtare midis Britanisë dhe një kombi të Amerikës së Jugut.

Aktorët

• Will Hay — Prof. Davis
• John Mills — Bobby Jessop
• Basil Sydney — Costello
• Felix Aylmer — Crabtree
• Thora Hird — Joyce
• Henry Hewitt — Prof. Davys
• Owen Reynolds — Harman
• Frank Cellier — Innsbach