Ndërsa merret në pyetje nga një oficer dogane, një i ri shpjegon se si jeta e tij u transformua ndërsa punonte në një film për gjenocidin armen.

Aktorët

• Simon Abkarian — Arshile Gorky
• Charles Aznavour — Edward Saroyan
• Christopher Plummer — David
• Arsinée Khanjian — Ani
• David Alpay — Raffi
• Marie-Josée Croze — Celia
• Elias Koteas — Ali / Jevdet Bay
• Brent Carver — Philip