Mbreti Sky, i vetmi dishepull i Sektit Kun Lun, bie në dashuri me zotërinë e tij Dawn. Pasi e liga Insomnia shkatërron Malin Kun Lun dhe e vret atë, Mbreti Sky pret dy shekuj para se të takojë Enigmën, rimishërimin e Dawn, dhe ta dashurojë atë përsëri. Ndërkohë, Retë e Gjakut të Insomnia mbledhin forcë për një sulm që mund të shkatërrojë Zu.

Aktorët

• Ekin Cheng Yee-Kin — King Sky
• Louis Koo — Red
• Cecilia Cheung — Dawn / Enigma
• Kelly Lin Hsi-Lei — Amnesia
• Zhang Ziyi — Joy
• Wu Jing — Ying
• Sammo Hung Kam-Bo — Grandmaster Whitebrows
• Lau Shun — Master Transcendental