Presidenti Franklin D. Roosevelt dërgon Ambasadorin Joseph Davies në Bashkimin Sovjetik për të studiuar sistemin e tij politik dhe shoqëror. Davies kthehet në Shtetet e Bashkuara me një pikëpamje shumë pozitive për vendin dhe politikat e tij.

Aktorët

• Walter Huston — Ambassador Joseph E. Davies
• Ann Harding — Marjorie Davis
• Oskar Homolka — Maxim Litvinov
• George Tobias — Freddie
• Gene Lockhart — Viatcheslav Molotov
• Eleanor Parker — Emlen Davies
• Richard Travis — Paul
• Helmut Dantine — Maj. Kamenev