Dhuratat e ditëlindjes së Donald Duck e dërgojnë atë në aventura muzikore plot ngjyra nëpër Meksikë dhe Amerikën e Jugut.

Aktorët

• Clarence Nash — Donald Duck (zëri)
• Sterling Holloway — Professor Holloway (zëri)
• Joaquin Garay — Panchito (zëri)
• Zé Carioca — José Carioca (zëri)
• Aurora Miranda — Brazilian Girl
• Carmen Molina — Mexican Girl
• Dora Luz — Mexican Girl
• Frank Graham — (zëri)