Kur vëllai i saj më i madh Thaddeus rrëmbehet nga Spellbinder misterioz, Lydia njëmbëdhjetëvjeçare niset përtej Detit të Mjegullt për ta gjetur atë. E shpëtuar nga anija fluturuese Dolphin, ajo bëhet nxënëse e Stargazer Ambrosia dhe duhet të mësojë magji për të zbuluar të vërtetën pas fëmijëve të zhdukur.

Aktorët

• Sophie Nélisse — Lydia (zëri)
• Hasani Freeman — Lucas (zëri)
• Sarah Booth — Ambrosia (zëri)
• Mizinga Mwinga — Chadio (zëri)
• Alexandre Bacon — Spellbinder (zëri)
• Anna Hopkins — Eshara (zëri)
• Mark Camacho — Cheese Seller / Sailor (zëri)
• Kathleen Fee — Granny Esther (zëri)