Mickey Mouse dhe Plutoni transportojnë mallra, përfshirë instrumente muzikorë, përgjatë një lumi afrikan. Pasi arrijnë në tokë, ata kapen nga kanibalë që synojnë t'i hanë, por Mickey fillon të luajë saksofon dhe së shpejti të gjithë po performojnë "The Darktown Strutter's Ball".

Aktorët

• Walt Disney — Mickey Mouse (zëri) (i pakredituar)
• Pinto Colvig — Cannibal Chief (zëri) (i pakredituar)